國金證券發(fā)布健友股份的研報指出，肝素原料藥出口龍頭，全球緊缺呈常態(tài)，公司穩(wěn)健受益。肝素，作為無法合成的大分子多糖類抗凝藥，在阿派沙班等重磅口服競品上市后，仍處于剛需狀態(tài)，全球近60億美元市場。此外，全球無菌注射劑及仿制藥無菌注射劑每年都在以兩位數(shù)增長。公司對美國Meitheal的并購，標(biāo)志著公司對無菌注射劑的研、產(chǎn)、銷一體化國際化產(chǎn)業(yè)鏈布局的初步完成。建議密切關(guān)注公司注射制劑出口放量的進(jìn)展。

研報認(rèn)為，公司兼具肝素行業(yè)龍頭的穩(wěn)健和美歐優(yōu)價注射劑市場的高成長性；給予公司未來6-12個月38.63元目標(biāo)價位，相當(dāng)于46x19PE和11x19PS; 給予公司“增持”評級。