愛(ài)爾眼科30家眼科醫(yī)院收購(gòu)方案進(jìn)一步明確。1月8日晚間公告顯示，公司擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)天津中視信100%股權(quán)，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)奧理德視光100%股權(quán)與宣城眼科醫(yī)院80%股權(quán)，擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)州愛(ài)瑞90%股權(quán)與開(kāi)州愛(ài)瑞90%股權(quán)，該等股權(quán)的交易作價(jià)合計(jì)18.7億元。

愛(ài)爾眼科在去年10月曾發(fā)布本次交易的預(yù)案，而最新交易草案減少了1個(gè)交易對(duì)象，但不涉及交易標(biāo)的或標(biāo)的資產(chǎn)的調(diào)整；相關(guān)交易標(biāo)的的股東同意交易對(duì)象之間轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)份額，且轉(zhuǎn)讓份額未超過(guò)交易作價(jià)的20%，其余并未調(diào)整。

在去年10月公布預(yù)案時(shí)，由于標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，所以標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值及初步交易作價(jià)尚未確定。而此次方案中，上述標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格得到明確。

此次披露的方案顯示，公司擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)磐信投資、磐茂投資合計(jì)持有的天津中視信100%股權(quán)，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)眾生藥業(yè)持有的奧理德視光100%股權(quán)與宣城眼科醫(yī)院80%股權(quán)（該等股權(quán)對(duì)應(yīng)的交易作價(jià)中的70%部分?jǐn)M由上市公司以現(xiàn)金方式支付），擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)李馬號(hào)、尚雅麗、重慶目樂(lè)合計(jì)持有的萬(wàn)州愛(ài)瑞90%股權(quán)與開(kāi)州愛(ài)瑞90%股權(quán)，該等股權(quán)的交易作價(jià)合計(jì)18.7億元。

同時(shí)，公司擬向不超過(guò)5名特定投資者以發(fā)行股份方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)7.1億元。

愛(ài)爾眼科對(duì)本次收購(gòu)志在必得。公司表示，本次非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施為前提條件，但募集配套資金成功與否并不影響發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易行為的實(shí)施。若本次募集配套資金金額不足甚至募集失敗，公司將以自有資金或采用銀行貸款等債務(wù)性融資方式解決。

據(jù)披露，本次交易完成后，愛(ài)爾眼科在眼科醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率與業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步得到擴(kuò)大和提升，有利于幫助上市公司把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇期，加快占領(lǐng)市場(chǎng)份額和行業(yè)整合，擴(kuò)大人才團(tuán)隊(duì)，增強(qiáng)區(qū)域醫(yī)院的協(xié)調(diào)效應(yīng)；有助于加快上市公司眼科醫(yī)院的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐，完善網(wǎng)點(diǎn)布局，為上市公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，加強(qiáng)與鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。

收購(gòu)方案公布之初，愛(ài)爾眼科董事長(zhǎng)陳邦曾表示，本次擬收購(gòu)30家眼科醫(yī)院是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的有效擴(kuò)展，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大人才團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)規(guī)模，提高基層群眾就醫(yī)的可及性；有利于融合各戰(zhàn)略投資人的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)自身的業(yè)務(wù)協(xié)同，促進(jìn)公司把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇、加快行業(yè)整合；有利于加快公司的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐，增強(qiáng)區(qū)域醫(yī)院的聯(lián)動(dòng)。