海航集團破產(chǎn)重整有了最新安排。

海航集團官微最新披露，9月18日，海南省海航集團聯(lián)合工作組組長、海航集團黨委書記顧剛在海航安全生產(chǎn)經(jīng)營例會上表示，重整完成后海航將拆分為四個完全獨立運營的板塊——航空板塊、機場板塊、金融板塊、商業(yè)及其他板塊，各自由新的實控人股東帶領(lǐng)前行。

顧剛還向數(shù)千名員工透露，重整后老股東團隊及慈航基金會在海航集團及成員企業(yè)權(quán)益將全部清零，不再擁有相關(guān)股權(quán)。

此前，9月12日海航集團發(fā)布相關(guān)破產(chǎn)重整戰(zhàn)投招募結(jié)果：確定遼寧方大集團實業(yè)有限公司為海南航空控股股份有限公司戰(zhàn)略投資者，海南省發(fā)展控股有限公司為海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團股份有限公司戰(zhàn)略投資者。公告顯示分別將于9月27日-30日召開破產(chǎn)重整各程序第二次債權(quán)人會議。

顧剛在例會中強調(diào)，距離二債會的召開不足十天，目前集團破產(chǎn)重整已進入最后沖刺階段。

值得注意的是，近日銀保監(jiān)會官網(wǎng)披露，海南銀行股權(quán)變更事項獲批，海航國際旅游島開發(fā)建設(shè)（集團）有限公司不再持有海南銀行股份。這也意味著，海航系正式退出海南銀行。

重整后海航將拆分為四個獨立板塊

9月18日，顧剛主持召開2021年度第39周安全生產(chǎn)經(jīng)營例會，集團高管、海航航空及各事業(yè)部經(jīng)營團隊、重點企業(yè)主要負責人、各體系業(yè)務(wù)骨干、一線特業(yè)員工代表近2000人參會。

顧剛表示，如順利完成破產(chǎn)重整，海航將重整拆分為四個完全獨立運營的板塊——航空板塊、機場板塊、金融板塊、商業(yè)及其他板塊，各自由新的實控人股東帶領(lǐng)前行，相互完全獨立，確保各板塊各自回歸主業(yè)、健康發(fā)展。

顧剛強調(diào)，盲目多元化的道路很難走好，各公司要力爭通過重整，重塑自身、提升管理、發(fā)展業(yè)務(wù)，在各自的主業(yè)領(lǐng)域深耕細作。

海航官網(wǎng)顯示，目前集團業(yè)務(wù)板塊已縮減為四個，分別是：海航航空、航空空港事業(yè)部、航空租賃事業(yè)部、非航空資產(chǎn)管理事業(yè)部。

海航航空是海航集團旗下大型航空產(chǎn)業(yè)控股集團，涵蓋航空客運、貨運、通用航空及航空輔業(yè)等航空業(yè)務(wù)。目前旗下航空公司14家，機隊規(guī)模近900架，境內(nèi)航空企業(yè)已開通國內(nèi)外航線2000余條，通航城市200余個，年旅客運輸量逾1.2億人次。

其中，航空板塊子公司*ST海航上半年實現(xiàn)營收約183.34億元，同比增長56.54%；凈虧損8.81億元，較上年同期的118億元凈虧損收窄；其營收增幅、虧損減幅高于多家頭部航空公司。

航空空港事業(yè)部以機場運營為核心、以海南自貿(mào)港為重點投資開發(fā)區(qū)域，業(yè)務(wù)涵蓋機場運營及建設(shè)，臨空產(chǎn)業(yè)園開發(fā)，寫字樓、商場、酒店等持有型物業(yè)經(jīng)營，物業(yè)服務(wù)等。擁有海航基礎(chǔ)和美蘭空港兩家上市公司。管理海口美蘭、三亞鳳凰、瓊海博鰲三個國際機場，以及三沙、宜昌、營口、安慶等全國8個機場。2019年島內(nèi)四家機場年旅客吞吐量達到4500萬人次，并在疫情嚴峻形勢下保持了強勁增長態(tài)勢。依托自貿(mào)港建設(shè)的高速發(fā)展，預(yù)計2025年，三家機場吞吐量將達到6200萬人次。

其中，機場板塊子公司*ST基礎(chǔ)2021年上半年營收25.6億元，同比增長36.13%；依托自貿(mào)港政策，機場、參股免稅業(yè)務(wù)收入同比增長74.87%、151.27%。整體看，經(jīng)營乘勢增長迅猛。

航空租賃事業(yè)部涵蓋租賃、保險、信托等業(yè)務(wù)。旗下渤海租賃為中國A股上市的國際化租賃集團，截至2020年9月30日，渤海租賃自有、管理及訂單飛機為871架，服務(wù)于全球61個國家的145家航空公司客戶；自有及管理的集裝箱箱隊規(guī)模達371萬CEU，分布于全球152個港口，服務(wù)于全球759家客戶。

非航空資產(chǎn)管理事業(yè)部作為海航集團旗下非航空類資產(chǎn)的經(jīng)營者，下轄企業(yè)和資產(chǎn)劃分為科技物流、實業(yè)、旅游酒店、金海智造4個資產(chǎn)包。其中，上市公司8家，業(yè)務(wù)涵蓋商貿(mào)流通、電子商務(wù)、酒店運營、景區(qū)管理、船舶制造、技術(shù)與供應(yīng)鏈服務(wù)等領(lǐng)域，運營商超門店145家、百貨門店12家、商業(yè)物業(yè)56萬㎡、酒店40余家、客房數(shù)近1萬間、年造船能力600萬載重噸。

在集中主業(yè)發(fā)展的同時，房地產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務(wù)將被逐漸剝離。

顧剛在此前的海航基礎(chǔ)專研調(diào)研會上曾表示，如重整成功，海航基礎(chǔ)要逐步退出房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，緊緊圍繞機場發(fā)展及免稅商業(yè)發(fā)展兩大核心業(yè)務(wù)板塊謀篇布局。要積極謀劃加速國興大道沿線地產(chǎn)項目的出讓與盤活，加速退出房地產(chǎn)類投資。

重整后老股東團隊股權(quán)將清零

顧剛在上述例會中進一步透露，重整后老股東團隊及慈航基金會在海航集團及成員企業(yè)權(quán)益將全部清零，不再擁有相關(guān)股權(quán)。

根據(jù)海航集團此前披露的股權(quán)架構(gòu)，海航集團由海南省慈航公益基金會、Hainan Cihang Charity Foundation Inc.、12名自然人以及海南航空控股股份有限公司間接擁有。其中，分別設(shè)立在境內(nèi)外的慈航基金會和Cihang Foundation擁有海航集團50%以上股份，12個自然人股東持股47.5%，海南航空控股股份有限公司持股0.25%。12個自然人股東均為海航集團創(chuàng)始人和高管，其中，陳峰和王健分別持股14.98%，為最大自然人股東。

老股東團隊股權(quán)將依法依規(guī)清零，這也意味著陳峰等創(chuàng)始團隊將從法理上正式退出海航集團及旗下數(shù)以千計的海航系公司，同時慈航基金會與海航的關(guān)系將徹底被切割。

顧剛表示，這一安排既是法治化、市場化破產(chǎn)重整的法律要求，是股東必須承擔的基本責任，也是民營企業(yè)野蠻生長帶來的必然后果。海航上下要深刻反思海航民營企業(yè)28年的發(fā)展，不斷汲取過去盲目擴張、沒有敬畏的教訓。

走向破產(chǎn)重整的“重生”之路

由于無法清償?shù)狡趥鶆?wù)，早在1月29日，海航集團官網(wǎng)和官微以及相關(guān)上市公司齊發(fā)公告，宣告海航集團走向破產(chǎn)重整的“重生”之路。

進入重整程序后，海航集團一直在為旗下航空主業(yè)板塊，機場板塊及供銷大集（非航資產(chǎn)）招募戰(zhàn)略投資者。

9月12日，*ST海航、*ST基礎(chǔ)分別發(fā)布公告，確定遼寧方大集團實業(yè)有限公司為海航集團航空主業(yè)戰(zhàn)略投資者，同時確定海南省發(fā)展控股有限公司為海航集團機場板塊戰(zhàn)略投資者，若投資完成，戰(zhàn)略投資者可能成為公司控股股東。此外，海航集團非航板塊的*ST 大集暫未披露最新戰(zhàn)略投資者招募進展。

兩家公司還公告第二次債權(quán)人會議將于月底召開。該會議也明確意味著，海航集團的破產(chǎn)重整工作已經(jīng)接近尾聲，只待投票結(jié)果。

*ST海航、*ST基礎(chǔ)表示，如果公司實施重整并執(zhí)行完畢，重整計劃將有利于改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，減輕或消除歷史負擔，提高公司的盈利能力。但公司后續(xù)經(jīng)營和財務(wù)指標如果不符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。

伴隨此次公告發(fā)布，海航控股還發(fā)布了《海南航空控股股份有限公司出資人權(quán)益調(diào)整方案》，對海航控股進行出資人權(quán)益調(diào)整，以海航控股現(xiàn)有A股股票按照每10股轉(zhuǎn)增10股實施資本公積金轉(zhuǎn)增。

顧剛在經(jīng)營例會中指出，航空主業(yè)通過引戰(zhàn)，如果順利完成重整，將達到回歸主業(yè)的目的，徹底甩掉歷史包袱、輕裝上陣。重整完成后，以前高額的航空主業(yè)財務(wù)總費用預(yù)計將大幅下降近80%以上。

顧剛強調(diào)，目前破產(chǎn)重整已進入最后沖刺階段，距離二債會的召開不足十天，重整后續(xù)工作程序多，任務(wù)重，只能全力以赴，倒排工期，梳理各項工作，確保會議順利召開，確保“兩節(jié)”期間安全穩(wěn)定運營。

海航系正式退出海南銀行

9月17日，銀保監(jiān)會官網(wǎng)披露，海南銀行股權(quán)變更事項獲批，海航國際旅游島開發(fā)建設(shè)（集團）有限公司不再持有海南銀行股份。

海南省農(nóng)墾投資控股集團有限公司受讓海航國際旅游島開發(fā)建設(shè)（集團）有限公司持有海南銀行的2.7億股股份。受讓后，海墾控股集團持有海南銀行5.7億股股份，占總股本的19%，成為該行第一大股東。

海南銀行2020年年報顯示，截至2020年末，海航國際旅游島開發(fā)建設(shè)（集團）有限公司為海南銀行第六大股東，持股數(shù)為2.7億股，持股比例為9%。由于對海航集團關(guān)聯(lián)授信規(guī)模較大，海南銀行面臨較大的調(diào)整壓力。

根據(jù)東方金誠發(fā)布的評級報告，截至2020年6月末，海南銀行關(guān)聯(lián)集團授信余額合計35.88億元。其中最大關(guān)聯(lián)集團為海航集團，授信余額為24.39億元，占到海南銀行期末資本凈額的比重為45.85%。

2020年2月，海南省政府牽頭會同相關(guān)部門派出專業(yè)人員共同成立了“海南省海航集團聯(lián)合工作組”，推進海航集團風險處置。當時海南銀行已與海南省本地意向國企進行洽談，積極推進股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。

此次股份轉(zhuǎn)讓也意味著，海航系正式退出海南銀行，海南省農(nóng)墾投資控股集團成為海南銀行第一大股東。