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  • 21家消金公司比拼:頭部生變,資產承壓
  • 2024年09月10日 來源:北京商報

提要:業績承壓背后,有不少業內人士向記者透露,主要是因不良升高侵蝕利潤,另外,行業降利率大勢下,線上投放成本增高,也增加了機構的經營壓力。后續,將優化資產質量和客戶結構,強化自營渠道建設。

持牌消費金融機構2024年中報業績一一披露中。從營收、凈利、總資產等數據來看,大多中部梯隊消費金融公司實現增長,但頭部公司座次洗牌,其中不少出現營收、凈利雙雙下滑。整體來看,上半年消金行業喜憂參半,分化明顯。

業績承壓背后,有不少業內人士向北京商報記者透露,主要是因不良升高侵蝕利潤,另外,行業降利率大勢下,線上投放成本增高,也增加了機構的經營壓力。后續,將優化資產質量和客戶結構,強化自營渠道建設。

頭部

據北京商報記者不完全統計,截至9月9日,已有螞蟻消費金融、招聯消費金融、中銀消費金融、興業消費金融、馬上消費金融、中郵消費金融、中原消費金融、杭銀消費金融、長銀五八消費金融、蘇銀凱基消費金融、海爾消費金融、哈銀消費金融、寧銀消費金融、尚誠消費金融、小米消費金融、湖北消費金融、陽光消費金融、北銀消費金融、錦程消費金融、晉商消費金融、建信消費金融等在內至少21家消費金融公司的業績浮出水面。

根據已披露的數據,21家持牌消金機構中,上半年大多延續增長勢頭,但同比上一年來看,頭部機構出現明顯增速下滑。

其中,在營收和凈利潤數據上,包括招聯消費金融、馬上消費金融、興業消費金融,營收分別為92.68億元、77.33億元、51.88億元,凈利潤對應分別為17.24億元,10.68億元、2.77億元,均出現明顯的下滑。

另外,中銀消費金融也成為唯一一家虧損的頭部機構,營收35.81億元,下滑6.3%;凈虧損3.05億元,下降208.16%。據財報,截至6月末,中銀消費金融貸款余額717.89億元,其中在線貸款余額占比64.5%,比去年末提升2.01個百分點。

另外,中郵消費金融總資產629.04億元,報告期內,實現營業收入37.14億元,同比增長12.75%;凈利潤2.38億元,下滑4.8%。

值得關注的是,今年持牌消金頭部座次生變,其中,螞蟻消費金融總資產2715.95億元,較年初增長13.3%,繼續遠超招聯消費金融的1578.01億元。另外,螞蟻消費金融營收59.85億元,凈利潤9.25億元,增幅迅速,躋身行業前三。

業內人士分析,此次螞蟻消費金融利潤數據增幅較大,與去年增資后一次性撥備計提有關,屬于正常現象。去年,螞蟻消費金融連續兩輪增資并在年末進行了一次性撥備計提,對當年利潤數據產生較大影響,利潤增長將延遲在后續財報中逐步顯現,今年上半年的數據已經體現出此特征。

素喜智研高級研究員蘇筱芮表示,2024年上半年消金業績整體表現相較往年來看出現了大幅分化,在宏觀環境具有不確定性、借款人還款能力有所弱化的大背景之下,主動縮量成為了部分機構之間的一個重要共識,故而資產、營收、貸款余額等規模性指標均出現不同程度下滑。

腰部多家報喜

頭部數據變動較大的另一面,大多中部消金機構財報數據報喜。

其中,杭銀消費金融上半年實現營收26.98億元,同比增長15.94%;凈利潤4.6億元,同比增長15%。中原消費金融上半年營收16.16億元,同比增長28.25%;實現凈利潤2.53億元,同比增長52.41%。寧銀消費金融上半年營收15.37億元,同比增長111.7%;凈利潤1.98億元,同比增長117.58%,增長率雙雙破百。

蘇筱芮認為,部分腰部機構逆勢而上,一方面是由于其經營策略得當,年內在股東協同、機構合作等方面有所進步;另一方面也是因為其規模基數相對較小,在業績增長、策略轉向等方面相較頭部機構更具優勢。

不過,中部梯隊中普遍報喜的同時,也有個別業績表現藏憂。其中長銀五八消費金融上半年實現營收13.55億元,同比下降11%;凈利潤1.5億元,同比下降超過60%。

此外,尾部數家消金機構業績承壓。具體來看,陽光消費金融截至6月末總資產104.4億元,凈利潤0.62億元,相較去年同期下滑39%;錦程消費金融總資產數據124.41億元,凈利潤1.59億元,相較去年同期下滑49.69%。

談及上半年消金機構業績表現,冰鑒科技研究院高級研究員王詩強認為,“部分消費金融公司營收和凈利潤同比減少的原因是多方面的,其中,最主要原因是居民提前消費動力不足,導致消費金融行業規模增速放緩,再加上傳統商業銀行不斷降低貸款利率,爭搶優質消費金融客戶,從而使得一些消金公司營收和凈利潤同比下降”。

知名經濟學者盤和林同樣稱,消金機構僧多粥少,傳統銀行在個人購房貸款和經營貸,對公業務上存在瓶頸,急需在消費金融上打開局面,就出現了供給扎堆的情況,再加上今年利率低,利差縮小,消費金融行業也進入了紅海競爭狀態。

資產保衛戰打響

北京商報記者多方采訪了解到,持牌消金公司上半年出現部分下滑問題,并非單個因素沖擊,其中資產承壓是首要一方面。

正如被問及業績下滑原因時,一頭部消費金融相關負責人向北京商報記者透露,背后包括:大環境經濟下行,隨之貸后風險增高,尤其線下業務中,因額度會比線上高,那么風險也隨之升高,不良升高侵蝕掉利潤。

另一消金從業人員同樣解釋,盡管消金機構鮮少披露逾期數據,但同期觀察銀行來看,不良確實有抬頭趨勢,另外,少部分消費金融公司的主要線下客戶群體,聚焦于小微及個體商戶,包括街頭攤販、小型餐館經營者等,這些商戶作為經濟體系中的毛細血管,其經營狀況直接受到宏觀經濟及市場環境變化的沖擊。

“除此之外,整個消金行業都在降利率,但是線上投放成本卻在增高,很考驗客戶質量和精細化運營能力,大家都在優化資產質量和客戶結構。總體上,下沉客群更受大環境影響。”一頭部消費金融相關負責人無奈道。

此言不虛。王詩強告訴北京商報記者,消費金融機構主要目標客戶是長尾客群,而這一客群還款能力下降,逾期整體略有上升。除了加強風險控制外,消費金融公司還應該關注流失的優質客戶。

針對不良率較往年有所上升,盤和林進一步稱,盡管各大消費金融機構都有不錯的風控手段,但風控有時候也面臨現實抉擇,金融業要穩健經營,應該在風控手段上從嚴。

而在財報中,確實有消金機構提到了“風險壓降”,注重資產結構調整。

北京商報記者注意到,中郵消費金融就提到,2024年上半年,完成針對較優質客群的業務模式、產品要素和風控政策設計,在線上線下融合的業務框架下,提升客戶體驗,增強產品競爭力,在擴大規模的同時壓降風險。同時,通過資產結構調整、資產質量保衛戰等各項工作的加快推進,實現了資產結構持續優化和業務規模增長的雙重目標。公司不良率較上年末有所下降。

另外,招聯消費金融也稱,受經濟形勢、市場環境,以及金融行業資產結構調整等多重因素影響,上半年消費金融行業整體遭受一定挑戰。作為消費金融頭部企業,公司通過動態調整經營策略,強化數智服務創新,構建堡壘式風險抵補能力。

“貸后承壓確實是持牌消費金融面臨的現實問題。”蘇筱芮認為,一方面,持牌消金正處于轉型的“陣痛期”,要積極強化自營渠道建設,加大自營業務占比的同時減少“兜底”類三方合作,這將對自營風控能力的考驗加大;另一方面,部分持牌消金的風控策略存在可完善空間,后續可繼續提升風控技術、加大催收人才招募等。總體來看,持牌消費金融業務理念將從追求規模到精耕存量,面向優質客群力爭提升復貸率。




責任編輯:周峰菊
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