3月28日早間，萬科披露公告，完成了2.63億股H股的私募增發，占增發后A+H總股本的2.33%。

該筆私募增發獲得戰略投資者、多國主權基金、全球基金的踴躍認購，簿記獲得數倍超額認購。最終增發定價29.68港幣，在當日股價上漲3.7%基礎上僅折讓5%，較30日成交均價折讓3.4%，體現機構投資者對萬科未來股價的信心。

萬科公告顯示，配售所得款項凈額總額預計約為77.8億港元。此次融資將全部用于歸還境外債務，不會用于住宅開發業務。

據悉，本次交易是今年以來香港資本市場規模最大的新股融資。