3月2日早間，國美零售發布公告，與配售代理方及賣方（控股股東）就配售及認購訂立配售協議。配售代理已同意，盡力按照每股1.97港元價格配售22.80億股現有股份，配售股份相當于截至公告日期已發行股本10.58%。配售價每股1.97港元，較3月1日收市價每股2.32港元折讓約15.09%，較最近60個交易日平均收市價每股1.25港元溢價57.60%。公司預計獲得配售款項凈額為44.5億港元。

公告介紹，賣方（控股股東）及其一致行動各方在配售事項完成及認購事項完成前持股比例為50.28%，此次配售事項及認購事項完成后，持股比例將下降至45.47%。

國美零售表示，此次募資目的是為加速集團“家生活”戰略第二階段的深化升級，擴大全國線上線下雙平臺網絡的廣泛布局，并通過引入更多長期堅定看好國美零售未來的機構投資者以優化股東基礎，并通過擴大股東權益，有效降低負債率，增強財務實力。