3月2日早間，國美零售發(fā)布公告，與配售代理方及賣方（控股股東）就配售及認(rèn)購訂立配售協(xié)議。配售代理已同意，盡力按照每股1.97港元價格配售22.80億股現(xiàn)有股份，配售股份相當(dāng)于截至公告日期已發(fā)行股本10.58%。配售價每股1.97港元，較3月1日收市價每股2.32港元折讓約15.09%，較最近60個交易日平均收市價每股1.25港元溢價57.60%。公司預(yù)計(jì)獲得配售款項(xiàng)凈額為44.5億港元。

公告介紹，賣方（控股股東）及其一致行動各方在配售事項(xiàng)完成及認(rèn)購事項(xiàng)完成前持股比例為50.28%，此次配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)完成后，持股比例將下降至45.47%。

國美零售表示，此次募資目的是為加速集團(tuán)“家生活”戰(zhàn)略第二階段的深化升級，擴(kuò)大全國線上線下雙平臺網(wǎng)絡(luò)的廣泛布局，并通過引入更多長期堅(jiān)定看好國美零售未來的機(jī)構(gòu)投資者以優(yōu)化股東基礎(chǔ)，并通過擴(kuò)大股東權(quán)益，有效降低負(fù)債率，增強(qiáng)財(cái)務(wù)實(shí)力。