69.8港元/股，漲幅33.97%！

2020年11月9日，隨著開(kāi)市鑼的敲響，榮昌生物制藥（煙臺(tái)）股份有限公司（榮昌生物-B）正式在香港交易所掛牌上市。

榮昌生物是港交所18A新政出臺(tái)后第25家IPO的生物科技企業(yè)，也是今年登陸港交所的第11家創(chuàng)新藥企業(yè)。榮昌生物本次IPO發(fā)行定價(jià)為52.10港元/股，發(fā)行市值249.22億港元，總募資額達(dá)39.87億港元。

9日上午，300余名嘉賓齊聚一堂，共同見(jiàn)證榮昌生物榮耀時(shí)刻。9時(shí)30分，在煙臺(tái)云敲鑼現(xiàn)場(chǎng)，榮昌生物聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)王威東，榮昌生物聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO兼CSO房健民等公司高管共同敲響開(kāi)市鑼。

近年來(lái)，煙臺(tái)市政府確立了“打造千億級(jí)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)、建設(shè)國(guó)際生命科學(xué)創(chuàng)新示范區(qū)”的發(fā)展目標(biāo)，全市生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)加快崛起，2019年入選首批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，榮昌生物就是全市生物醫(yī)藥企業(yè)的杰出代表。希望榮昌生物以上市為契機(jī)，健全完善公司治理，提高研發(fā)創(chuàng)新能力，不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，以扎實(shí)的業(yè)績(jī)和成長(zhǎng)回報(bào)股東，回報(bào)投資者，成為中國(guó)本土創(chuàng)新藥企的靚麗名片和全球生物制藥行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

“香港上市不是目的，更不是終點(diǎn)，而是奔向光明未來(lái)的一個(gè)新的起點(diǎn)。”榮昌生物聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)王威東在敲鑼儀式后致辭，他說(shuō)：“榮昌生物將借助國(guó)內(nèi)、國(guó)際資本市場(chǎng)的巨大力量，在較短時(shí)期內(nèi)完成從一個(gè)研發(fā)型公司到一個(gè)綜合型商業(yè)化公司的轉(zhuǎn)變，從一個(gè)區(qū)域性公司到一個(gè)國(guó)際化公司的轉(zhuǎn)變，從一個(gè)初創(chuàng)公司到一個(gè)成熟公司的轉(zhuǎn)變，早日實(shí)現(xiàn)建成國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際領(lǐng)先的生物制藥公司的奮斗目標(biāo)。”

榮昌生物上市，公司聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO兼CSO房健民感慨萬(wàn)千、激動(dòng)不已。“煙臺(tái)是一個(gè)神奇的地方，2000多年前，這里是秦始皇尋找仙藥的地方，也是八仙過(guò)海、各顯神通的地方。但是，過(guò)去，道家的煉丹爐沒(méi)有煉出靈丹妙藥；今天，我們的團(tuán)隊(duì)在煙臺(tái)用生物反應(yīng)器生產(chǎn)出了全球領(lǐng)先的生物藥物。”作為中國(guó)“重大新藥創(chuàng)制”國(guó)家科技重大專項(xiàng)總體專家組成員，房健民博士是為數(shù)不多的具有新藥發(fā)現(xiàn)、開(kāi)發(fā)和商業(yè)化完整經(jīng)驗(yàn)的國(guó)內(nèi)生物制藥企業(yè)創(chuàng)始人。上世紀(jì)90年代初，他赴加拿大攻讀博士學(xué)位，后又在美國(guó)哈佛大學(xué)進(jìn)行博士后研究，先后有多項(xiàng)研究成果發(fā)表于Nature Biotechnology、PNAS、Cancer Research等國(guó)際頂尖雜志，迄今已擁有逾20年的生物制藥研發(fā)經(jīng)驗(yàn)及40多項(xiàng)藥物發(fā)明專利。房健民博士最令人熟知的，是發(fā)明和設(shè)計(jì)了中國(guó)首個(gè)自主研發(fā)的濕性AMD生物藥“康柏西普”，年銷售超過(guò)10億元，被媒體稱為“獵藥人”。在接受筆者采訪時(shí)，房健民表示：“今天的IPO，是榮昌生物重新出發(fā)的集結(jié)號(hào)！我們走過(guò)了黃河長(zhǎng)江、我們將飛越黃海東海，我們的理想在那遼闊的太平洋！是成為一個(gè)國(guó)際性的生物制藥公司！是在全球新藥市場(chǎng)劈波斬浪！”

榮昌生物由榮昌制藥和房健民博士于2008年創(chuàng)立，是一家致力于發(fā)現(xiàn)、開(kāi)發(fā)和商業(yè)化全球生物藥物的一流創(chuàng)新性藥企。通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新，成功打造出一個(gè)包括抗體和融合蛋白平臺(tái)、抗體偶聯(lián)藥物平臺(tái)、雙功能抗體平臺(tái)等三大平臺(tái)在內(nèi)的自主創(chuàng)新研發(fā)引擎，成為中國(guó)生物醫(yī)藥界的一匹“黑馬”。目前，公司在自身免疫、腫瘤、眼科等重大疾病領(lǐng)域已開(kāi)發(fā)10余款全球領(lǐng)先的在研生物藥，其中5款產(chǎn)品針對(duì)17種適應(yīng)癥正在進(jìn)行臨床試驗(yàn)。

榮昌生物領(lǐng)先全球的研發(fā)管線背后，站著一個(gè)耀眼的明星團(tuán)隊(duì)。除榮昌生物聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO兼CSO房健民博士外，公司其他高管在諸如創(chuàng)新藥物研發(fā)、臨床開(kāi)發(fā)、商業(yè)化等方面也都擁有成功經(jīng)驗(yàn)。榮昌生物聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)王威東，擁有超過(guò)30年的制藥行業(yè)經(jīng)營(yíng)、管理經(jīng)驗(yàn)，于1993年創(chuàng)立煙臺(tái)榮昌制藥股份有限公司，這是一家從事傳統(tǒng)中藥開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售的中國(guó)制藥公司，旗下?lián)碛懈靥┑戎放啤９臼紫t(yī)學(xué)官何如意博士是中國(guó)藥品臨床研發(fā)及全球監(jiān)管制度領(lǐng)域的權(quán)威專家，曾在美國(guó)FDA任職17年，之后以首席科學(xué)家身份特邀回國(guó)，熟知中國(guó)、美國(guó)及其他國(guó)家和地區(qū)的監(jiān)管審查規(guī)定及審批程序，在擔(dān)任國(guó)家藥品審評(píng)中心首席科學(xué)家期間推動(dòng)了中國(guó)多項(xiàng)重要的藥政改革。公司總裁傅道田博士在國(guó)際生物藥研發(fā)、項(xiàng)目與人員管理，包括生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)和研發(fā)，分析平臺(tái)建立，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定和國(guó)際申報(bào)上擁有20多年的豐富經(jīng)驗(yàn)，曾任麗珠醫(yī)藥副總裁及執(zhí)行董事，擔(dān)任過(guò)美國(guó)著名生物醫(yī)藥公司健贊研發(fā)副總裁，直接參與過(guò)5種主要生物藥的全球上市以及多項(xiàng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的臨床開(kāi)發(fā)。

截至目前，榮昌生物已經(jīng)搭建起一支千余名員工的公司團(tuán)隊(duì)，其中研發(fā)及臨床開(kāi)發(fā)人員共482人，生物藥開(kāi)發(fā)涉及的CMC、臨床研究、統(tǒng)計(jì)、新藥注冊(cè)等主要職能，均在這支團(tuán)隊(duì)的“射程”范圍內(nèi)，具備了極強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

一流的團(tuán)隊(duì)、豐富的研發(fā)管線及廣闊的市場(chǎng)前景，引發(fā)了全球各路資本的持續(xù)追捧。榮昌生物招股書(shū)及公開(kāi)信息顯示，2017年底以來(lái)，公司已成功完成多輪融資，估值一路走高。2017年12月，榮昌制藥完成十億元人民幣融資，此次融資由深創(chuàng)投、國(guó)投創(chuàng)業(yè)、太盟投資集團(tuán)、龍磐投資、國(guó)投創(chuàng)合聯(lián)合領(lǐng)投，華泰大健康基金、山東吉富創(chuàng)投、國(guó)中創(chuàng)投、魯信創(chuàng)投、中泰匯銀等共同出資。2020年3月，榮昌生物再次宣布完成超過(guò)1.05億美元融資，由禮來(lái)亞洲基金和清池資本領(lǐng)投，維梧資本、建峖實(shí)業(yè)投資、奧博資本等國(guó)際著名投資機(jī)構(gòu)及公司原有投資人共同參與投資。

榮昌生物本次IPO，更是吸引了由19 家投資機(jī)構(gòu)組成的超豪華基石陣容，其中包括富達(dá)國(guó)際、貝萊德、奧博資本、高瓴資本、禮來(lái)亞洲基金、清池資本、Cormorant、加拿大皇家銀行資管、新加坡政府投資公司、維梧資本、HudsonBay、Matthews、建峖實(shí)業(yè)投資、Octagon、中信產(chǎn)業(yè)基金、經(jīng)緯中國(guó)、中國(guó)生物制藥、易方達(dá)、新華資本，是港交所IPO企業(yè)中基石投資者最多的新股之一。基石投資是指按IPO發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)無(wú)限價(jià)承諾購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)量的股票，其持有的股票一般具有6個(gè)月限售期，基石投資者的投資能起到市場(chǎng)定心丸的作用。明星機(jī)構(gòu)作為基石投資者認(rèn)購(gòu)相關(guān)股份，一般可以起到較好的背書(shū)作用。通常情況下，基石投資者一般為大型長(zhǎng)線機(jī)構(gòu)投資者、各國(guó)主權(quán)基金、大型企業(yè)集團(tuán)、甚至還有知名富豪企業(yè)。目前引進(jìn)基石投資者的做法在亞洲已經(jīng)非常的流行，特別是在香港上市的公司。據(jù)招股書(shū)披露，榮昌生物基石投資者在正式發(fā)行前按照發(fā)行價(jià)認(rèn)購(gòu)份額高達(dá)45%，基石投資者中有6位是榮昌生物原有股東。這些基石投資者承諾將不會(huì)在上市起6個(gè)月內(nèi)出售其持有的股份。明星機(jī)構(gòu)的提前鎖定，是對(duì)榮昌生物產(chǎn)品的高度認(rèn)可。

據(jù)悉，榮昌生物此次IPO募資中接近一半資金將用于泰它西普、維迪西妥單抗、VEGF/FGF雙靶點(diǎn)融合蛋白R(shí)C28等產(chǎn)品的臨床開(kāi)發(fā)及商業(yè)化，剩余資金則主要用于建設(shè)新生產(chǎn)設(shè)施以擴(kuò)大商業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)能及一般企業(yè)運(yùn)營(yíng)等方面。

此前，經(jīng)過(guò)十多年的不懈努力，榮昌生物已建立起全面一體化、端到端的藥物開(kāi)發(fā)能力，涵蓋了所有關(guān)鍵的生物藥開(kāi)發(fā)功能，包括發(fā)現(xiàn)、臨床前藥理學(xué)、工藝及質(zhì)量開(kāi)發(fā)、臨床開(kāi)發(fā)及符合全球藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(GMP)的生產(chǎn)。隨著主要產(chǎn)品接近商業(yè)化階段，榮昌生物將進(jìn)一步擴(kuò)建生產(chǎn)能力，以滿足公司產(chǎn)品全球銷售的需要。據(jù)招股書(shū)披露，榮昌生物已于2020年一季度開(kāi)始建設(shè)新的生產(chǎn)設(shè)施，預(yù)計(jì)將于2021年前將細(xì)胞培養(yǎng)反應(yīng)器產(chǎn)能擴(kuò)大至36,000升，將于2025年底前將產(chǎn)能提升到80,000升。