- 瑞幸咖啡發行價定在15至17美元 赴美上市快馬加鞭
- 2019年05月07日 來源：中國經濟網
提要：美國東部時間5月6日，瑞幸咖啡（Luckin Coffee）向美國證券交易委員會提交更新后的IPO招股書，公司計劃發行3000萬股ADS（每ADS代表8股A類普通股，即發行2.4億股A類普通股），定價區間設定在每股15至17美元之間，擬最高籌資5.865億美元。
美國東部時間5月6日，瑞幸咖啡（Luckin Coffee）向美國證券交易委員會提交更新后的IPO招股書，公司計劃發行3000萬股ADS（每ADS代表8股A類普通股，即發行2.4億股A類普通股），定價區間設定在每股15至17美元之間，擬最高籌資5.865億美元。
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此前在4月22日，瑞幸咖啡正式提交美國IPO申請，計劃在納斯達克掛牌上市，代碼為“LK”，由瑞士信貸、摩根士丹利、中金公司、海通國際、Keybanc Capital Markets和Needham & Company擔任承銷商。
招股書顯示，世界第三及法國第一糧食輸出商路易達孚與瑞幸咖啡達成協議，雙方將在中國建設和運營一家咖啡烘焙工廠。作為完成此項合作的前提，在瑞幸咖啡完成首次公開招股（IPO）后，路易達孚將以等同于公開招股價格，定向發行的方式購買總額為5000萬美元的A類普通股。
招股書披露，2018年瑞幸咖啡的凈營業收入為8.4億元人民幣，而今年一季度凈收入就超過了4.78億元，較上季度增長將近36倍，已經達到2018年全年的近57%。
另外據招股書顯示，今年一季度瑞幸咖啡每位新購買客戶的免費產品營銷費用下降明顯，從2018年四季度的10.1元下降到2019年一季度的6.9元。另外，新客戶的獲客成本已經從2018年一季度的103.5元下降到2019年一季度的16.9元。同時，銷售費用在營業成本的占比從2018年的30.6%降到了2019一季度的16.7%。
截至2019年3月31日，瑞幸咖啡共計擁有2370家自有門店，主要分布在廣東、上海、北京、江蘇和浙江等地。根據沙利文（Frost & Sullivan）報告，截至2018年年底，從門店數量和銷售咖啡的杯數這兩個維度，瑞幸咖啡在中國市場排名第二。
今年1月瑞幸咖啡曾公開表示，將在2019年年內新增2500家門店，年底門店總數超4500家，將取代星巴克成為中國連鎖門店最多的咖啡品牌。
在融資方面，2018年4月，瑞幸咖啡宣布完成了數千萬元的天使輪融資。2018年7月11日，瑞幸咖啡宣布完成了2億美元的A輪融資，投后估值10億美元。2018年12月，瑞幸宣布完成2億美元的B輪融資，投后估值22億美元。
2019年4月18日，瑞幸咖啡宣布完成1.5億美元B+輪融資，其中星巴克的投資人——貝萊德（BlackRock）所管理的私募基金投資1.25億美元，瑞幸咖啡投后估值29億美元。
股東結構方面，瑞幸咖啡在IPO前，神州優車董事長兼CEO、瑞幸咖啡董事長陸正耀持股30.53%，為第一大股東。瑞幸咖啡創始人及CEO錢治亞持股為19.68%，Mayer Investments Fund, L.P.持股為12.4%。大鉦資本持股為11.9%，愉悅資本持股為6.75%。
瑞幸咖啡IPO后，陸正耀持股為26.06%，投票權為30.02%。錢治亞持股為16.80%，投票權為19.35%。大鉦資本持股為10.16%，投票權為11.70%。愉悅資本持股降至5.76%，投票權為6.64%。
