今年中國乳業(yè)企業(yè)之間規(guī)模最大的一筆投資并購誕生，乳業(yè)巨頭伊利宣布并購嬰配奶粉細分領域之王澳優(yōu)。

10月27日，澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司(以下簡稱“澳優(yōu)”、“公司”或“上市公司”)發(fā)布公告，公司股東及公司與內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“伊利”)全資子公司香港金港商貿(mào)控股有限公司(以下簡稱“金港”)簽訂轉(zhuǎn)讓及增發(fā)協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議：

1、金港以每股10.06港元的價格，收購中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金旗下全資子公司Citagri Easter Ltd.，晟德大藥廠股份有限公司(Center Laboratories, Inc.)及其關聯(lián)企業(yè)BioEngine Capital Inc.，以及Mr. Bartle van der Meer全資附屬公司Dutch Dairy Investments HK Limited(以下合稱“賣方”)合計持有的530,824,763股澳優(yōu)股份，約占澳優(yōu)已發(fā)行股份總額的30.89%，購股協(xié)議交易總對價為5,340,097,116港元。

2、澳優(yōu)以每股10.06港元的價格向金港定向發(fā)行9000萬股新股，募集資金905,400,000港元。所募資金將用于進一步提升澳優(yōu)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與分銷能力及優(yōu)化財務結(jié)構。

3、根據(jù)交易協(xié)議安排，金港收購賣方持有的澳優(yōu)股份并認購澳優(yōu)發(fā)行的新股后，將持有澳優(yōu)股份合計620,824,763股，占其擴大后股份總額的34.33%，涉及金額為6,245,497,116港元。根據(jù)香港證監(jiān)會《公司收購、合并及股份回購守則》規(guī)定，本次交易將觸發(fā)全面要約收購，金港須向上市公司所有的已發(fā)行股份提出強制性全面要約，并按照相關規(guī)定啟動交易。

如上述兩項順利完成，伊利將間接持有620,824,763股澳優(yōu)股份，占澳優(yōu)擴大后股份總額的34.33%，成為澳優(yōu)單一最大股東。

因堅定看好中國乳業(yè)市場以及澳優(yōu)的發(fā)展?jié)摿Γ行拧㈥傻麓笏帍S等股東將繼續(xù)持有澳優(yōu)部分股票。此次交易完成后，澳優(yōu)前5大股東持股將變更為：金港持股34.33%；晟德大藥廠持股7.23%; 澳優(yōu)董事長顏衛(wèi)彬持股6.71%；澳優(yōu)CEO Bartle van der Meer及其個人擁有的全資附屬公司共同持股5.23%；中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金旗下全資子公司Citagri Easter Ltd.,持股5.11%。

公告顯示，交易及交割結(jié)束后，伊利將繼續(xù)支持澳優(yōu)的獨立運營，維持澳優(yōu)在香港資本市場的上市地位，澳優(yōu)現(xiàn)有營運及業(yè)務不會做出任何重大變動。伊利將幫助澳優(yōu)完善長遠業(yè)務發(fā)展的計劃及策略，充分發(fā)揮雙方協(xié)同效應，促進澳優(yōu)更加持續(xù)健康發(fā)展。

“伊利與澳優(yōu)戰(zhàn)略合作，是兩家公司使命、愿景、價值觀相容以及發(fā)展戰(zhàn)略趨同的結(jié)果。”澳優(yōu)董事長顏衛(wèi)彬表示，兩家公司在上游奶源布局、研發(fā)創(chuàng)新、供應鏈構建、產(chǎn)品組合、人才培養(yǎng)、國際化開拓、品牌建設以及終端渠道開發(fā)等方面都有著良好的互補性。兩家公司都是從中國內(nèi)地商業(yè)基礎比較薄弱的地方走向全球的企業(yè)，身上都流淌著艱苦奮斗、勇于拼搏、堅守承諾、不斷創(chuàng)新、追求卓越的血液。相信此次攜手，兩家公司可以在全球市場產(chǎn)生巨大的協(xié)同效應，合作亮點良多，未來共同提升，實現(xiàn)1+1>2的戰(zhàn)略發(fā)展。

事實上，近六年澳優(yōu)第一大股東已經(jīng)歷了三次變化，從臺灣晟德大藥廠到中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金，歷任大股東對澳優(yōu)的經(jīng)營管理與業(yè)績的提升都起到了極大的促進作用，并奠定了澳優(yōu)在行業(yè)的地位。顏衛(wèi)彬介紹道，伊利是率先躋身全球乳業(yè)第一梯隊的中國企業(yè)，是中國企業(yè)的榜樣和驕傲，對于澳優(yōu)來說，引入伊利這樣的戰(zhàn)略投資者，不僅是產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，更是管理和戰(zhàn)略的賦能，對未來澳優(yōu)沖擊行業(yè)前三以及加快全球化步伐都將帶來積極影響。未來，澳優(yōu)將繼續(xù)堅持“以戰(zhàn)略的確定性戰(zhàn)勝市場的不確定性”，持續(xù)聚焦價值創(chuàng)造，實現(xiàn)公司更好、更優(yōu)、更快發(fā)展。