今年中國乳業企業之間規模最大的一筆投資并購誕生，乳業巨頭伊利宣布并購嬰配奶粉細分領域之王澳優。

10月27日，澳優乳業股份有限公司(以下簡稱“澳優”、“公司”或“上市公司”)發布公告，公司股東及公司與內蒙古伊利實業集團股份有限公司(以下簡稱“伊利”)全資子公司香港金港商貿控股有限公司(以下簡稱“金港”)簽訂轉讓及增發協議。

根據協議：

1、金港以每股10.06港元的價格，收購中信農業產業基金旗下全資子公司Citagri Easter Ltd.，晟德大藥廠股份有限公司(Center Laboratories, Inc.)及其關聯企業BioEngine Capital Inc.，以及Mr. Bartle van der Meer全資附屬公司Dutch Dairy Investments HK Limited(以下合稱“賣方”)合計持有的530,824,763股澳優股份，約占澳優已發行股份總額的30.89%，購股協議交易總對價為5,340,097,116港元。

2、澳優以每股10.06港元的價格向金港定向發行9000萬股新股，募集資金905,400,000港元。所募資金將用于進一步提升澳優的研發、生產、銷售與分銷能力及優化財務結構。

3、根據交易協議安排，金港收購賣方持有的澳優股份并認購澳優發行的新股后，將持有澳優股份合計620,824,763股，占其擴大后股份總額的34.33%，涉及金額為6,245,497,116港元。根據香港證監會《公司收購、合并及股份回購守則》規定，本次交易將觸發全面要約收購，金港須向上市公司所有的已發行股份提出強制性全面要約，并按照相關規定啟動交易。

如上述兩項順利完成，伊利將間接持有620,824,763股澳優股份，占澳優擴大后股份總額的34.33%，成為澳優單一最大股東。

因堅定看好中國乳業市場以及澳優的發展潛力，中信、晟德大藥廠等股東將繼續持有澳優部分股票。此次交易完成后，澳優前5大股東持股將變更為：金港持股34.33%；晟德大藥廠持股7.23%; 澳優董事長顏衛彬持股6.71%；澳優CEO Bartle van der Meer及其個人擁有的全資附屬公司共同持股5.23%；中信農業產業基金旗下全資子公司Citagri Easter Ltd.,持股5.11%。

公告顯示，交易及交割結束后，伊利將繼續支持澳優的獨立運營，維持澳優在香港資本市場的上市地位，澳優現有營運及業務不會做出任何重大變動。伊利將幫助澳優完善長遠業務發展的計劃及策略，充分發揮雙方協同效應，促進澳優更加持續健康發展。

“伊利與澳優戰略合作，是兩家公司使命、愿景、價值觀相容以及發展戰略趨同的結果。”澳優董事長顏衛彬表示，兩家公司在上游奶源布局、研發創新、供應鏈構建、產品組合、人才培養、國際化開拓、品牌建設以及終端渠道開發等方面都有著良好的互補性。兩家公司都是從中國內地商業基礎比較薄弱的地方走向全球的企業，身上都流淌著艱苦奮斗、勇于拼搏、堅守承諾、不斷創新、追求卓越的血液。相信此次攜手，兩家公司可以在全球市場產生巨大的協同效應，合作亮點良多，未來共同提升，實現1+1>2的戰略發展。

事實上，近六年澳優第一大股東已經歷了三次變化，從臺灣晟德大藥廠到中信農業產業基金，歷任大股東對澳優的經營管理與業績的提升都起到了極大的促進作用，并奠定了澳優在行業的地位。顏衛彬介紹道，伊利是率先躋身全球乳業第一梯隊的中國企業，是中國企業的榜樣和驕傲，對于澳優來說，引入伊利這樣的戰略投資者，不僅是產業鏈的協同，更是管理和戰略的賦能，對未來澳優沖擊行業前三以及加快全球化步伐都將帶來積極影響。未來，澳優將繼續堅持“以戰略的確定性戰勝市場的不確定性”，持續聚焦價值創造，實現公司更好、更優、更快發展。