國金證券指出，恒逸石化將大幅受益于文萊煉化一期項目投產(chǎn)，成本優(yōu)勢、稅收優(yōu)勢帶來顯著超額利潤，具備大幅脫離周期影響的能力。恒逸石化在聚酯長絲環(huán)節(jié)成本領(lǐng)先行業(yè)。參股浙商銀行，受益于浙商銀行穩(wěn)健增長。文萊煉化項目盈利弱周期化，PX/PTA/聚酯一體化配套產(chǎn)業(yè)在未來行業(yè)頭部集中格局中具備強(qiáng)者恒強(qiáng)效應(yīng)。股東看好公司發(fā)展進(jìn)行大手筆回購。國金證券認(rèn)為公司估值較低，給予公司“買入”評級。看好以文萊項目為首帶動滌綸/錦綸雙綸產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的穩(wěn)健發(fā)展邏輯，維持公司未來12個月21.00元目標(biāo)價位，目標(biāo)價對應(yīng)2019/2020/2021年市盈率22.66/11.96/10.76倍。