國金證券指出，恒逸文萊一期項目11月日全面投產(chǎn)，并且根據(jù)深證互動易公司公開交流信息，恒逸文萊一期項目12月25日已經(jīng)滿產(chǎn)。根據(jù)理論測算，在PX裝置與成品油貢獻1.8個月的滿產(chǎn)利潤假設(shè)下，預(yù)計恒逸石化的全年歸母凈利將會達到29.12億元，同比增長48.5%，在全行業(yè)景氣創(chuàng)歷史新低的大環(huán)境下，業(yè)績逆周期再創(chuàng)歷史新高！維持公司未來12個月21.00元目標價位，對應(yīng)2019/2020/2021年市盈率12.89/7.51/6.75倍。